海通国际证券集团有限公司Wei Liu，Xiaohan Sun近期对万华化学进行商议并发布了商议讲演《公司追踪讲演：乙烯二期原料已同供应商签署计谋结合左券皮皮娘，瞻望2025年一季度建成投产》，本讲演对万华化学给出增握评级，以为其贪图价位为90.06元，现时股价为74.75元，预期高潮幅度为20.48%。

　　万华化学(600309)　　投资要点：　　万华化学于2024年12月4日在上海证券往来所上证路演中心举行2024年第三季度事迹评释会，就投资者怜惜的问题进行疏导。　　乙烯二期瞻望2025年一季度建成投产，将来公司老本开支将会逐渐放缓。公司一期年产100万吨乙烯正在进行期间纠正，将由丙烷进料调度为乙烷进料，预期将于2025年末缔造完成。公司二期年产120万吨乙烯装配原料为石脑油、乙烷。公司乙烯二期技俩所需原料还是同供应商签署计谋结合左券，现在技俩处于工程临了冲刺完毕阶段，瞻望2025年一季度建成投产。跟着公司乙烯二期、蓬莱工业园一期等要点技俩建成投产，将来公司老本开支将会逐渐放缓。　　紧密化学品业务稳步鼓动，1万吨维生素A正处在试车阶段。公司年产20万吨的POE技俩还是踏实运行，工业改性居品、光伏胶膜居品质能优异。凭据百川盈孚，甘休2024年12月12日，POE陶氏8660/8669光伏料均价14000元/吨。α-烯烃技俩正在缔造中，瞻望2025年投产。公司自主研发的柠檬醛产业链和下流香叶醇、香茅醇、紫罗兰酮等香料居品已不竭投产，部分居品还是对外售售。年产1万吨维生素A正处在试车阶段。凭据百川盈孚，甘休2024年12月12日，维生素A商场均价150元/公斤。　　强化上风商场资源确立，确保国外商场业务握续保握增长。公司将紧跟人人商业环境变化，实时调度人人各区域商场营销策略，发扬国外分娩基地供应上风，增高人人供应链结构韧性。凭据天天化工网征引中国海关数据，2024年1至10月团聚MDI累计出口量为100.12万吨，同比增长9.95%，雪柜冷柜带动了MDI的主要增长。从出口主义地看，好意思国以23.3万吨占据23.3%的份额，是中国团聚MDI的最猛入口国。　　盈利预测：保管盈利预测，咱们瞻望公司2024-2026年归母净利润折柳为148.95、196.99、222.50亿元，对应EPS折柳为4.74、6.27、7.09元/股，咱们看好公司将来成长，给以2024年19倍PE，贪图价90.06元，保管“优于大市”评级。　　风险领导：新建技俩程度不足预期；居品价钱大幅下落。

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本站数据中心凭据近三年发布的研报数据计较，东莞证券卢立亭商议员团队对该股商议较为深刻，近三年预测准确度均值高达80.73%，其预测2024年度包摄净利润为盈利155.91亿，凭据现价换算的预测PE为15.04。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级27家；畴昔90天内机构贪图均价为94.75。

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